中国新能源汽车产业深度调研报告

　　2018中国新能源汽车产业深度调研报告

　　

  目录

　　目录................................................................................................................ I

　　图目录 ............................................................................................................ VII

　　表目录 ............................................................................................................. XI

　　第一章 新能源汽车的相关概述........................................................................... 1

　　1.1 新能源汽车的介绍 .................................................................................. 1

　　1.1.1 新能源汽车的定义 ...................................................................... 1

　　1.1.2 新能源汽车的分类 ...................................................................... 2

　　1.2 新能源汽车产业链 .................................................................................. 3

　　1.2.1 新能源汽车产业链概况 .............................................................. 3

　　1.2.2 产业链上中下游发展重点 .......................................................... 5

　　1.3 新能源汽车企业链 ................................................................................ 11

　　第二章 新能源汽车产业发展环境 .................................................................... 15

　　2.1 政策环境 ................................................................................................. 15

　　2.1.1 美国新能源汽车产业政策环境 ................................................ 15

　　2.1.2 欧盟新能源汽车产业政策环境 ................................................ 16

　　2.1.3 日本新能源汽车产业政策环境 ................................................ 18

　　2.1.4 中国新能源汽车产业政策环境 ................................................ 19

　　2.2 经济环境 ................................................................................................. 21

　　2.2.1 世界经济复苏总体疲弱，增长引擎发生转换，复苏进程分化................................ 21

　　2.2.2 世界能源需求增速放缓，能源结构向清洁、低碳化发展 .. 22

　　2.2.3 能源和环境危机助推新能源汽车发展 ................................... 22

　　2.3 社会环境 ................................................................................................. 22

　　2.3.1 新能源汽车能够满足更为苛刻的环保要求 ........................... 22

　　2.3.2 纯电动汽车是汽车工业转型的主要战略取向 ....................... 23

　　2.3.3 世界主要汽车生产国加快部署，全球竞争加剧 .................. 23

　　2.4 技术环境 ................................................................................................. 24

　　2.4.1 电池技术是发展新能源汽车的核心所在 ............................... 24

　　2.4.2 混合动力汽车是当前重要的发展方向 ................................... 24

　　2.4.3 纯电动汽车和燃料电池汽车是未来新能源汽车研发的主要战略方向 .................................................. 25

　　第三章 新能源汽车产业技术发展分析 ............................................................ 26

　　3.1 新能源汽车产业关键技术分析 ........................................................... 26

　　3.1.1 新能源汽车关键技术分析 ........................................................ 26

　　3.1.2 电动汽车技术标准研究 ............................................................ 35

　　3.2 新能源汽车产业在华专利态势分析 ................................................... 35

　　3.2.1 纯电动汽车专利态势分析 ........................................................ 35

　　3.2.2 混合动力汽车专利态势分析 .................................................... 39

　　3.2.3 燃料电池汽车专利态势分析 .................................................... 42

　　3.3 新能源汽车产业技术发展趋势 ........................................................... 45

　　3.3.1 技术趋势 ..................................................................................... 45

　　3.3.2 技术路线趋势 ............................................................................. 47

　　第四章 新能源汽车产业市场发展现状 ............................................................ 50

　　4.1 全球新能源汽车产业市场发展分析 ................................................... 50

　　4.1.1 新能源汽车整车市场分析 ........................................................ 50

　　4.1.2 新能源汽车区域竞争格局分析 ................................................ 52

　　4.1.3 新能源汽车关键零部件市场分析 ........................................... 53

　　4.1.4 新能源汽车充电桩市场分析 .................................................... 57

　　4.2 中国新能源汽车产业市场发展分析 ..................................................... 57

　　4.2.1 新能源汽车整车市场分析 ........................................................ 57

　　4.2.2 新能源汽车区域竞争格局分析 ................................................ 60

　　4.2.3 新能源汽车关键零部件市场分析 ........................................... 64

　　4.2.4 新能源汽车充电桩市场分析 .................................................... 69

　　第五章 新能源汽车产业企业竞争格局 ............................................................ 72

　　5.1 整车企业 ................................................................................................. 72

　　5.1.1 国外整车企业发展情况 ............................................................ 72

　　5.1.2 国内整车企业发展情况 ............................................................ 74

　　5.1.3 传统车企和新兴车企差异分析 ................................................ 76

　　5.2 动力电池 ................................................................................................. 77

　　5.2.1 国外动力电池企业发展情况 .................................................... 77

　　5.2.2 国内动力电池企业发展情况 .................................................... 78

　　5.2.3 国内外动力电池企业差异分析 ................................................ 79

　　5.3 节能照明 ................................................................................................. 79

　　5.3.1 国外节能照明企业发展情况 .................................................... 80

　　5.3.2 国内节能照明企业发展情况 .................................................... 80

　　5.3.3 国内外节能照明企业差异分析 ................................................ 82

　　5.4 充电桩 ..................................................................................................... 83

　　5.4.1 国外充电桩企业发展情况 ........................................................ 83

　　5.4.2 国内充电桩企业发展情况 ........................................................ 83

　　5.4.3 国内外充电桩企业差异分析 .................................................... 84

　　5.5 驱动电机企业 ........................................................................................ 85

　　5.5.1 国外驱动电机企业发展情况 .................................................... 85

　　5.5.2 国内驱动电机企业发展情况 .................................................... 87

　　5.5.3 国内外驱动电机企业差异分析 ................................................ 88

　　5.6 高端零部件企业 .................................................................................... 88

　　5.6.1 智能驾驶舱企业发展情况 ........................................................ 88

　　5.6.2 热管理系统企业发展情况 ........................................................ 90

　　5.7 分时租赁企业 ........................................................................................ 92

　　5.7.1 国外分时租赁企业发展情况 .................................................... 92

　　5.7.2 国内分时租赁企业发展情况 .................................................... 93

　　5.7.3 国内外分时租赁企业差异分析 ................................................ 95

　　5.8 轻量化材料 ............................................................................................ 96

　　5.8.1 国外轻量化材料企业发展情况 ................................................ 96

　　5.8.2 国内轻量化材料企业发展情况 ................................................ 97

　　5.8.3 国内外轻量化材料企业差异分析 ........................................... 98

　　5.9 回收利用企业 ........................................................................................ 98

　　5.9.1 国外回收利用企业发展情况 .................................................... 98

　　5.9.2 国内回收利用企业发展情况 ..................................................100

　　5.9.3 国内回收利用企业差异分析 ..................................................101

　　第六章 新能源汽车研究机构 ...........................................................................102

　　6.1 阿贡国家实验室 ..................................................................................102

　　6.2 日本产业技术综合研究所 .................................................................103

　　6.3 新能源产业技术综合开发机构（NEDO） .....................................104

　　6.4 美国橡树岭国家实验室（ORNL） ..................................................105

　　6.5 德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会 .................................................105

　　6.6 中国科学院大连化学物理研究所 .....................................................106

　　6.7 中国科学院物理研究所 ......................................................................108

　　6.8 清华大学 ............................................................................................... 111

　　6.9 北京理工大学 ...................................................................................... 112

　　6.10 中国科学院电工研究所.................................................................... 114

　　6.11 综合评估 ............................................................................................. 115

　　第七章 新能源汽车产业园 ............................................................................... 116

　　7.1 日本爱知县丰田汽车城 ...................................................................... 117

　　7.1.1 概况 ........................................................................................... 117

　　7.1.2 发展历程 ................................................................................... 118

　　7.1.3 新能源汽车领域发展现状 ...................................................... 118

　　7.1.4 关键成功要素总结 ..................................................................120

　　7.2 德国斯图加特汽车产业园 .................................................................122

　　7.2.1 概况 ...........................................................................................122

　　7.2.2 发展历程 ...................................................................................122

　　7.2.3 新能源汽车领域发展现状 ......................................................123

　　7.1.4 关键成功要素总结 ..................................................................125

　　7.3 韩国蔚山汽车城 ..................................................................................126

　　7.3.1 概况 ...........................................................................................126

　　7.3.1 发展历程 ...................................................................................127

　　7.3.3 新能源汽车领域发展现状 ......................................................127

　　7.1.4 关键成功要素总结 ..................................................................129

　　7.4 上海安亭国际汽车城 ..........................................................................131

　　7.4.1 概况 ...........................................................................................131

　　7.4.2 发展历程 ...................................................................................132

　　7.4.3 新能源汽车领域发展现状 ......................................................132

　　7.4.4 成功要素总结 ...........................................................................133

　　7.5 广州花都汽车产业基地 ......................................................................134

　　7.5.1 概况 ...........................................................................................134

　　7.5.2 发展历程 ...................................................................................134

　　7.5.3 新能源汽车领域发展现状 ......................................................135

　　7.5.4 成功要素总结 ...........................................................................135

　　7.6 北京顺义汽车产业园 ..........................................................................136

　　7.6.1 概况 ...........................................................................................136

　　7.6.2 发展历程 ...................................................................................136

　　7.6.3 新能源汽车领域发展现状 ......................................................137

　　7.6.4 成功要素总结 ...........................................................................137

　　第八章 新能源汽车的运营模式.......................................................................139

　　8.1 充电设施的运营模式 ..........................................................................139

　　8.1.1 国内充电设施的运营模式 ......................................................139

　　8.1.2 国外充电设施的运营模式 ......................................................148

　　8.2 电动汽车的运营模式 ..........................................................................149

　　8.2.1 融资租赁 ...................................................................................149

　　8.2.2 分时租赁 ...................................................................................152

　　8.3 运营平台的运营模式 ..........................................................................155

　　第九章 总结 ........................................................................................................157

　　附录.........................................................................................................................159

　　附录 1 新能源汽车企业链主要企业基本信息表 ....................................159

  图目录

　　图 1 新能源汽车与传统汽车的区别 .................................................................... 1

　　图 2 新能源汽车产业链构成图 ............................................................................. 4

　　图 3 新能源汽车企业链 ....................................................................................... 12

　　图 4 新能源汽车企业格局图 ............................................................................... 13

　　图 5 《蓝图》提出的电动汽车核心技术研发目标、充电基础设施建设计划 和电动汽车市场拓展计划 .................. 16

　　图 6 国家层面新能源汽车主要的政策支持体系.............................................. 19

　　图 7 电动汽车空调系统 ....................................................................................... 34

　　图 8 纯电动汽车在华专利申请趋势（单位：件） ......................................... 36

　　图 9 纯电动汽车在华专利申请人类型占比（单位：%）.............................. 36

　　图 10 纯电动汽车在华专利申请人排名（单位：件） ................................... 37

　　图 11 纯电动汽车领域在华专利的申请人国别分布（单位：件） .............. 38

　　图 12 纯电动汽车领域在华专利中国省市排名（单位：件）....................... 38

　　图 13 混合动力汽车在华专利申请趋势（单位：件） ................................... 39

　　图 14 混合动力汽车在华专利申请人排名（单位：件） ............................... 40

　　图 15 混合动力汽车领域在华专利的申请人国别分布（单位：件） .......... 41

　　图 16 混合动力汽车领域在华专利中国省市排名（单位：件） .................. 42

　　图 17 燃料电池汽车在华专利申请趋势（单位：件） ................................... 43

　　图 18 燃料电池汽车在华专利申请人排名（单位：件） ............................... 43

　　图 19 燃料电池汽车领域在华专利的申请人国别分布（单位：件） .......... 44

　　图 20 燃料电池汽车领域在华专利中国省市排名（单位：件） .................. 45

　　图 21 中国新能源汽车渐进式发展路线 ............................................................ 47

　　图 22 中国新能源汽车并行式发展路线 ............................................................ 47

　　图 23 2012～2016 年全球新能源汽车销量（单位：万辆、%） ................... 50

　　图 24 2016 年全球新能源乘用车销量前 20 企业（单位：万辆） ................ 51

　　图 25 2016 年全球新能源乘用车销量前 20 车型（单位：万辆） ................ 51

　　图 26 2016 年主要国家新能源汽车销量占比情况 ........................................... 52

　　图 27 2016 年各国插电式混合动力汽车市场格局 ........................................... 53

　　图 28 2016 年各国纯电动汽车市场格局 ............................................................ 53

　　图 29 2016 年全球动力电池企业销量情况（单位：GWh） .......................... 54

　　图 30 2011～2016 年全球新能源汽车电机市场规模（单位：亿美元） ...... 56

　　图 31 全球主要国家和地区公共充电基础设施建设数量（单位：万个） .. 57

　　图 32 2010～2016 年新能源汽车产销量（单位：万辆） ............................... 58

　　图 33 2016 年新能源汽车销量构成 .................................................................... 58

　　图 34 2016 年新能源乘用车销量前 10 企业（单位：辆） ............................. 59

　　图 35 2016 年新能源纯电动乘用车销量前 10 车型（单位：辆） ................ 60

　　图 36 2016 年国内插电式混合动力汽车销量前 10 车型（单位：辆） ........ 60

　　图 37 2015 年重点省市新能源汽车推广数量统计（单位：辆） .................. 61

　　图 38 2015 年重点省市纯电动汽车推广领域分布 ........................................... 62

　　图 39 2016 年各省市汽车产量及整车企业新能源汽车基地区域分布 .......... 63

　　图 40 2016 年不同类型动力电池配套量（单位：GWh） .............................. 65

　　图 41 2016 年不同类型动力电池配套量占比 .................................................... 65

　　图 42 2011～2016 年中国锂动力电池出货量（单位：GWh、%） .............. 66

　　图 43 2016 年中国锂动力电池不同市场领域消费结构 ................................... 66

　　图 44 2016 年中国锂动力电池企业竞争格局 .................................................... 67

　　图 45 2016 年中国新能源汽车驱动电机主要下游市场结构 ........................... 68

　　图 46 2016 年中国新能源汽车驱动电机不同技术类型销量占比 .................. 68

　　图 47 2016 年中国新能源汽车驱动电机销量前 15 企业 ................................. 69

　　图 48 全国充电桩建设保有量（单位：万个）................................................ 70

　　图 49 部分省级行政区域充电桩数量（单位：个） ....................................... 70

　　图 50 运营商充电桩数量（单位：个） ............................................................ 71

　　图 51 “双积分”背景下车企合资情况 .................................................................. 74

　　图 52 传统车企和新兴车企在整车类型方面的布局 ....................................... 77

　　图 53 2017 年各类动力电池装机量及占比（单位：GWh，%） .................. 78

　　图 54 2017 年国内前十名企业装机量及占比（单位：GWh，%） .............. 79

　　图 55 国内新能源乘用车电机供应商所属企业类型占比 ............................... 86

　　图 56 智能驾驶舱产业链中的企业布局 ............................................................ 89

　　图 57 国内主要分时租赁公司的发展现状 ........................................................ 95

　　图 58 特斯拉先进轻量化材料发展进程 ............................................................ 96

　　图 59 国产高强度钢新能源汽车研究与应用进展 ........................................... 97

　　图 60 弗劳恩霍夫电动汽车研究系统 ..............................................................106

　　图 61 大连化物所储能技术研究部在新能源汽车领域承担研究项目 ........108

　　图 62 物理所在新能源汽车领域研究成果 ...................................................... 110

　　图 63 清华大学核能与新能源技术研究院锂离子电池实验室的技术产业化成果 .................................. 112

　　图 64 北京理工大学在新能源汽车领域应用的典型案例 ............................. 112

　　图 65 国内外代表性汽车产业园....................................................................... 117

　　图 66 日本丰田汽车城发展历程....................................................................... 118

　　图 67 丰田汽车城“金字塔式”下承包制关系模式图 ......................................121

　　图 68 德国斯图加特汽车产业园发展历程 ......................................................123

　　图 69 戴姆勒 CASE 战略 ...................................................................................124

　　图 70 韩国蔚山汽车城发展历程.......................................................................127

　　图 71 三星 SDI 动力电池工厂全球分布 ..........................................................129

　　图 72 上海国际汽车城发展历程.......................................................................132

　　图 73 广州花都汽车基地发展历程 ..................................................................134

　　图 74 北京顺义汽车产业园发展历程 ..............................................................137

　　图 75 充电设施的典型运营模式.......................................................................139

　　图 76 运营商主导模式示意图 ...........................................................................140

　　图 77 普天新能源在深圳的发展历程 ..............................................................141

　　图 78 普天新能源的商业模式 ...........................................................................141

　　图 79 特斯拉的商业模式 ...................................................................................143

　　图 80 特锐德的发展历程 ...................................................................................144

　　图 81 特锐德的商业模式 ...................................................................................145

　　图 82 星星充电的运营模式 ...............................................................................147

　　图 83 融资租赁的四种模式 ...............................................................................150

　　图 84 融资租赁的应用领域 ...............................................................................151

　　图 85 深圳市新能源公交客车融资租赁的方案..............................................152

　　图 86 Car2Go 的商业模式 ..................................................................................155

　　图 87 以充电桩作为入口的运营平台 ..............................................................156

　　表目录

　　表 1 新能源汽车的主要类型及其特征 ................................................................ 3

　　表 2 四大核心原材料行业现状与发展趋势 ........................................................ 6

　　表 3 三种新能源汽车驱动电机 ............................................................................. 8

　　表 4 电控各子系统功能及产业发展情况梳理 .................................................... 9

　　表 5 新能源汽车领域代表性政策及主要内容 .................................................. 20

　　表 6 三类传输网络介绍 ....................................................................................... 26

　　表 7 三种充电技术介绍 ....................................................................................... 27

　　表 8 最具潜力电动车用动力电池主要性能参数.............................................. 29

　　表 9 国内外各种汽车代用燃料及其优缺点 ...................................................... 34

　　表 10 新能源汽车相关国家标准......................................................................... 35

　　表 11 纯电动汽车在华专利热点技术领域布局 ................................................ 37

　　表 12 混合动力汽车在华专利热点技术领域布局 ........................................... 40

　　表 13 燃料电池汽车在华专利热点技术领域布局 ........................................... 44

　　表 14 2006～2020 年新能源汽车领域全球与中国技术发展趋势表 .............. 48

　　表 15 主要电池企业原材料供应关系 ................................................................ 54

　　表 16 全球主要新能源汽车驱动电机企业 ........................................................ 55

　　表 17 2016 年中国部分整车企业新能源汽车基地分布表 ............................... 63

　　表 18 国外传统车企推出的新能源汽车战略规划 ........................................... 72

　　表 19 获得发改委新建纯电动乘用车项目批复的企业 ................................... 74

　　表 20 新兴车企融资进度 ..................................................................................... 75

　　表 21 新能源汽车 LED 车灯产业链及主要代表企业 ..................................... 79

　　表 22 国外新能源汽车 LED 照明主要企业及技术优势 ................................. 80

　　表 23 国内新能源汽车 LED 芯片主要企业及技术优势 ................................. 81

　　表 24 新能源汽车智能照明企业及布局 ............................................................ 81

　　表 25 国内 LED 照明领域新进企业及技术优势 .............................................. 81

　　表 26 2018 年国内 LED 企业投融资情况 .......................................................... 82

　　表 27 国外充电桩企业布局和目标 .................................................................... 83

　　表 28 国内充电桩企业布局和目标 ..................................................................... 84

　　表 29 国外主要新能源车型驱动电机技术路线及供应商 ............................... 85

　　表 30 合资外资驱动电机供应商出货量（2017 年前 11 个月） .................... 86

　　表 31 我国新能源汽车驱动电机行业主要公司................................................ 87

　　表 32 我国新能源汽车电机装机量排名前十企业（仅统计 2017 年取得合格 证的整车装机量） ....................... 87

　　表 33 专为智能驾驶舱设计的车载芯片处理器厂商 ....................................... 89

　　表 34 国内智能驾驶舱布局情况......................................................................... 90

　　表 35 国内外主要零部件企业在新能源汽车热管理领域的布局情况 .......... 91

　　表 36 国内主要分时租赁平台 ............................................................................. 94

　　表 37 国外新能源汽车厂商与碳纤维供应商合作情况 ................................... 97

　　表 38 国外实现废旧锂电池工业生产的主要企业 .........................................100

　　表 39 国内布局动力电池回收利用的主要企业..............................................100

　　表 40 AIST 在新能源汽车领域相关项目情况 .................................................104

　　表 41 NEDO 在新能源汽车领域相关项目情况...............................................104

　　表 42 弗劳恩霍夫在新能源汽车领域的代表性应用案例 .............................106

　　表 43 大连化物所燃料电池研究部在新能源汽车领域承担研究项目 ........108

　　表 44 新能源汽车研究机构在各细分领域的实力 ......................................... 115

　　表 45 丰田 2020～2030 年新能源车型挑战计划............................................ 119

　　表 46 韩国政府在汽车产业初期颁布的法规 ..................................................130

　　表 47 特锐德与政府的合作模式.......................................................................145

　　表 48 深圳力能加电站有限公司盈利模式 ......................................................152

　　表 49 分时租赁两种模式对比 ...........................................................................153